在經(jīng)歷幾年高速增長(cháng)的輝煌之后，2012年至今，中國洗衣機行業(yè)前進(jìn)步伐明顯放緩，對此，電機生產(chǎn)企業(yè)感受頗深。不過(guò)，洗衣機電機細分市場(chǎng)中的變頻電機異軍突起，正走俏市場(chǎng)，各大電機生產(chǎn)企業(yè)紛紛將目光轉向這一領(lǐng)域，但繁多的技術(shù)路線(xiàn)令那些在行業(yè)中摸爬滾打多年、對行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢有著(zhù)敏銳洞察力的電機生產(chǎn)企業(yè)決策層也感到“迷茫”，洗衣機電機市場(chǎng)競爭格局讓人覺(jué)得是在“霧里看花”。
整體市場(chǎng)增速下降
    作為洗衣機的動(dòng)力源泉，電機的市場(chǎng)需求與整機產(chǎn)量密切相關(guān)。國家統計局數據顯示，受?chē)鴥韧夂暧^(guān)經(jīng)濟環(huán)境影響，2012年，家用洗衣機產(chǎn)量累計達6741.53萬(wàn)臺，同比增長(cháng)1.35%，增速較上年同期下降10.16％，增幅繼續收窄。
    受此影響，洗衣機電機銷(xiāo)量同比增速也在放緩。產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數據顯示，2012年，中國洗衣機電機總銷(xiāo)量為1.02億臺，同比增長(cháng)4.3%，而2011年同比增長(cháng)14.5%。中國洗衣機電機2013年第一季度產(chǎn)銷(xiāo)數據也未見(jiàn)起色，洗衣機電機企業(yè)實(shí)現產(chǎn)量2582.8萬(wàn)臺，同比增長(cháng)2.9%；實(shí)現銷(xiāo)量2594.6萬(wàn)臺，同比增長(cháng)3.2%；其中，內銷(xiāo)1738.8萬(wàn)臺，同比增長(cháng)4.7%，出口855.8萬(wàn)臺，同比微增0.3%。值得關(guān)注的是，2013年第一季度行業(yè)數    據呈現增長(cháng)的很大一部分原因來(lái)自于上年同期產(chǎn)銷(xiāo)數據基數較低。據了解，2012年第一季度洗衣機電機銷(xiāo)量為2508萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.8%。
    此外，記者從威靈、三江集團等幾家主流電機企業(yè)處了解到，2012年至今，這些企業(yè)洗衣機電機產(chǎn)銷(xiāo)情況好于行業(yè)平均水平，但增幅已大不如前。
    威靈電機業(yè)績(jì)數據顯示，2012年威靈洗衣機電機內銷(xiāo)1646萬(wàn)臺，外銷(xiāo)1684.1萬(wàn)臺，總銷(xiāo)量較上年同期上升2.0%。不過(guò)，洗衣機電機營(yíng)業(yè)額為31.7億港元，同比下跌5.65%，出現這一情況的主要原因是洗衣機電機國內市場(chǎng)低迷，相關(guān)整機客戶(hù)銷(xiāo)量明顯下滑，以及原材料價(jià)格下跌導致電機整體售價(jià)下調。
“2012年，三江洗衣機電機銷(xiāo)量同比增長(cháng)7%～8%，高于行業(yè)整體水平。”三江集團總經(jīng)理環(huán)一軍告訴記者，取得這樣的成績(jì)得益于企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略的轉變及積極發(fā)展海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)。他說(shuō)：“去年積極開(kāi)發(fā)歐洲電機市場(chǎng)給我們帶來(lái)很大收獲。”
    分析洗衣機電機的市場(chǎng)行情，普爾電機總經(jīng)理熊春陽(yáng)稱(chēng)：“洗衣機電機的市場(chǎng)行情與洗衣機市場(chǎng)行情密切相關(guān)。2012年各項政策相繼退出家電市場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的邊際效應十分明顯，整機市場(chǎng)相對低迷。在這樣的大環(huán)境下，普爾洗衣機電機銷(xiāo)量與2011年基本持平，已經(jīng)非常慶幸了。”
去年的業(yè)績(jì)表現不俗，但今年的銷(xiāo)售情況卻令阿斯科（中國）電機技術(shù)有限公司（Askoll）總經(jīng)理王遠航有些擔憂(yōu)：“目前，大多數洗衣機電機企業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)都無(wú)法滿(mǎn)負荷運轉，雖然沒(méi)聽(tīng)說(shuō)哪個(gè)企業(yè)倒閉，但大家都在勉強支撐。不過(guò)，總體來(lái)看，電機企業(yè)的處境還是要好于上游鋼材企業(yè)，它們的日子更難過(guò)。”
政策和標準帶動(dòng)變頻電機發(fā)展
    相對于傳統的感應電機和串激電機，變頻電機在節能、降噪方面具有明顯優(yōu)勢，成為節能型電機的代表。
2012年5月16日，在國家新一輪節能產(chǎn)品惠民工程中，洗衣機被納入其中。這一政策在電機企業(yè)眼中是一個(gè)信號，標志著(zhù)洗衣機行業(yè)將圍繞節能型產(chǎn)品實(shí)現轉型升級。采訪(fǎng)過(guò)程中，記者注意到，許多洗衣機電機企業(yè)都在加緊開(kāi)發(fā)新型節能、降噪電機。
    日電產(chǎn)上海國際貿易有限公司營(yíng)業(yè)部周毅對記者透露，自從去年節能產(chǎn)品惠民工程實(shí)施以來(lái)，日電產(chǎn)變頻類(lèi)洗衣機電機的銷(xiāo)量有明顯增加，特別是應用在滾筒洗衣機上的DD直流無(wú)刷電機，市場(chǎng)表現尤為突出。
合肥榮事達三洋電器股份有限公司變頻科技公司總經(jīng)理黃秋宏非?？春米冾l電機的市場(chǎng)發(fā)展前景。他指出，隨著(zhù)國家針對高能效家電的扶持政策不斷出臺，高效直流變頻電機需求將會(huì )大幅增加。“去年我們公司電機銷(xiāo)售整體增長(cháng)30%，這和變頻洗衣機市場(chǎng)增長(cháng)有很大關(guān)系。”他說(shuō)。
除了具有傾向性的刺激政策，越來(lái)越嚴格的洗衣機能效要求也給變頻電機提供更多發(fā)展機會(huì )。“隨著(zhù)洗衣機市場(chǎng)對于產(chǎn)品能效要求的提升，普通波輪洗衣機用感應電機的市場(chǎng)份額會(huì )逐漸降低，DD或者DDM直流無(wú)刷電機市場(chǎng)將越來(lái)越紅火。”常州亞通杰威電機有限公司副總經(jīng)理方瀚對記者說(shuō)。
記者了解到，BG12021.4-2004《電動(dòng)洗衣機能耗限定值及能源效率等級》的修訂標準《電動(dòng)洗衣機能耗、水耗限定值及等級》目前正在WTO/TBT公示，預計下半年將正式發(fā)布實(shí)施。標準報批稿顯示，洗衣機單位功效耗電量、單位功效用水量、洗凈比等指標較原標準都有大幅提升。此外，標準最大的變化是將原來(lái)全負載測試改成全負載和半負載測試相結合的模式。
    針對新舊標準的區別，合肥三洋專(zhuān)門(mén)用傳統電機和變頻電機做過(guò)摸底試驗，結果令黃秋宏興奮，他說(shuō)：“在半負載測試中，變頻電機能發(fā)揮更大作用。因為在這一測試條件下，普通電機不能適時(shí)調整水流和用電量，而變頻電機無(wú)級調速，可以隨時(shí)變化，所以更加節能，這對我們這些在變頻電機領(lǐng)域擁有很強技術(shù)實(shí)力的企業(yè)十分有利，我們盼著(zhù)這一標準盡快實(shí)施。”與此同時(shí)，黃秋宏明確地告訴記者，按照新能效標準要求，波輪洗衣機若想達到1級能效水平，不用變頻電機是幾乎不可能實(shí)現的。
同樣，方瀚也看出這一市場(chǎng)機遇：“新的洗衣機能效標準實(shí)施一定會(huì )促進(jìn)變頻洗衣機電機的銷(xiāo)售，從客戶(hù)訂單情況就可以看出這一趨勢，海爾、小天鵝、惠而浦變頻電機型號采購數量都在增長(cháng)。”
多種技術(shù)路線(xiàn)共存
    變頻技術(shù)逐漸在洗衣機領(lǐng)域盛行，參與內銷(xiāo)市場(chǎng)競爭的洗衣機企業(yè)都將更多資源放在變頻技術(shù)上。在這一形勢下，必然會(huì )有更多的電機企業(yè)投身于變頻產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。據了解，目前不少電機企業(yè)都能提供變頻洗衣機電機，其中，既有外資電機企業(yè)，比如Askoll、日電產(chǎn)、杭州松下馬達、亞通杰威、三星、LG、合肥榮事達三洋電器股份有限公司電機工廠(chǎng)等，也有國內傳統洗衣機電機生產(chǎn)企業(yè)，如威靈、三江集團等。威靈電機市場(chǎng)部經(jīng)理劉鵬對記者透露，一向專(zhuān)注于傳統電機的威靈也在積極研發(fā)洗衣機變頻電機，并且實(shí)現量產(chǎn)，為美的洗衣機配套。
    變頻領(lǐng)域的眾多技術(shù)路線(xiàn)令新進(jìn)入這一領(lǐng)域的企業(yè)無(wú)法選擇單一的技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)行跟蹤。
據了解，目前市場(chǎng)上變頻電機主要有直流變頻和三相變頻感應電機兩大類(lèi)，直流變頻又分為DD（直接驅動(dòng)）直流無(wú)刷電機、DDM（帶減速離合器驅動(dòng)）直流無(wú)刷電機、皮帶傳動(dòng)式直流無(wú)刷電機3種，并且，變頻電機領(lǐng)域同時(shí)存在幾條技術(shù)替代路線(xiàn)。
    威靈電機技術(shù)負責人向記者介紹了幾大技術(shù)路線(xiàn)：“歐洲市場(chǎng)將繼續以滾筒洗衣機為主，電機由串激電機向三相變頻感應電機及皮帶傳動(dòng)式直流無(wú)刷電機方向轉換；北美市場(chǎng)滾筒洗衣機增長(cháng)迅速，將替代攪拌洗衣機的地位帶動(dòng)相關(guān)電機增長(cháng)；亞洲由日本、韓國主導技術(shù)潮流，洗衣機電機將向DD直流無(wú)刷電機方向轉換；在中國及東南亞市場(chǎng)，電機將向直流變頻、三相變頻感應電機方向轉換。”
“我們會(huì )考慮各個(gè)技術(shù)路線(xiàn)的可能性，因為這幾類(lèi)技術(shù)的客戶(hù)我們都有，必須全面照顧客戶(hù)的需求。”劉鵬說(shuō)。
    “形成如此眾多的替代路線(xiàn)是因為變頻電機的每種技術(shù)路線(xiàn)都各有優(yōu)缺點(diǎn)，還沒(méi)有形成完美統一的解決方案。”環(huán)一軍直言，“洗衣機電機未來(lái)的技術(shù)走勢目前還沒(méi)有統一的定論，或許還要經(jīng)歷幾年的發(fā)展才能清晰，對此，我們也感到毫無(wú)頭緒，只能每種電機都做，以適應不同派系主機廠(chǎng)的要求。”
具體來(lái)看，三相變頻感應電機比串激電機更節能，噪聲更低，并節約材料用量。走日韓DD直流無(wú)刷電機路線(xiàn)的企業(yè)則認為，三相變頻感應電機是過(guò)渡產(chǎn)品，直流變頻電機效率要高出10%。黃秋宏從另一方面指出，三相變頻感應電機噪聲較大，無(wú)法滿(mǎn)足中高端市場(chǎng)需求，而直流無(wú)刷變頻電機在這方面則具有明顯優(yōu)勢。不過(guò)，他也指出，整機廠(chǎng)采用直流無(wú)刷變頻電機方案需要對洗衣機生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行大量改造，新建生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)更適合。他分析說(shuō)：“很多電機生產(chǎn)線(xiàn)是從串激電機生產(chǎn)線(xiàn)改過(guò)來(lái)的，所以更多地改成了三相變頻感應電機。”
    王遠航對記者介紹，皮帶傳動(dòng)式直流無(wú)刷電機與洗衣機企業(yè)現有生產(chǎn)線(xiàn)兼容性好，而且效率更高，轉速更快。不過(guò)，黃秋宏對這一產(chǎn)品有著(zhù)不同看法：“采用皮帶傳動(dòng)，這種方式本身就已經(jīng)產(chǎn)生效率損失，經(jīng)過(guò)測算，約有3%。另外，和直驅電機相比，皮帶傳動(dòng)式直流無(wú)刷電機增加了許多部件，故障率會(huì )更高。”
    行業(yè)發(fā)展亟待規范
    “電機行業(yè)競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，感應電機利潤太薄，企業(yè)積極轉型變頻領(lǐng)域的初衷更多是為了尋找新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。”黃秋宏對記者直言，由于變頻電機具有一定的技術(shù)門(mén)檻，所以小型電機企業(yè)無(wú)法馬上進(jìn)入這一領(lǐng)域。
    據了解，由于感應電機的制造門(mén)檻不高，在江浙地區的一些鄉鎮，形成由眾多小企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)集群，造成感應電機市場(chǎng)良莠不齊的現狀。
    “事實(shí)上，感應電機的利潤已經(jīng)很低，如果價(jià)格再下降，就只能偷工減料。”環(huán)一軍向記者表達了他的擔憂(yōu)，他說(shuō)：“在當前形勢下，像我們這樣的企業(yè)發(fā)展存在許多劣勢。比如我們組建一個(gè)開(kāi)發(fā)團隊需要幾十個(gè)人，甚至更多，是一筆很大的費用支出。當我們開(kāi)發(fā)出產(chǎn)品推向市場(chǎng)，整機廠(chǎng)會(huì )通過(guò)招標的方式采購，這讓小企業(yè)有空可鉆。小企業(yè)從市場(chǎng)上拿回我們的產(chǎn)品進(jìn)行模仿，提出更低的投標價(jià)格，我們簡(jiǎn)直成了別人的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室。”
    此外，針對實(shí)施了一年的洗衣機節能產(chǎn)品惠民工程對電機領(lǐng)域造成的影響，某電機企業(yè)有關(guān)負責人有著(zhù)自己的見(jiàn)解：“新機型從開(kāi)發(fā)、測試到最終推向市場(chǎng)要經(jīng)歷一段較長(cháng)的時(shí)間，而去年節能產(chǎn)品惠民工程出臺倉促，很多洗衣機反應不過(guò)來(lái)，除了那些有技術(shù)儲備的大企業(yè)，很多企業(yè)只能從現有技術(shù)入手，產(chǎn)品簡(jiǎn)單做些改進(jìn)就馬上去申報，并沒(méi)有更多地使用高效變頻電機。”
王遠航認為，經(jīng)濟形勢不好，行業(yè)不應該再依賴(lài)短期的政策刺激，應該慢慢地實(shí)現轉型升級，只有長(cháng)效的機制才能真正促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。他說(shuō)：“這種短期刺激只能導致企業(yè)盲目上馬生產(chǎn)線(xiàn)建設項目，最后這些生產(chǎn)線(xiàn)都成了企業(yè)的包袱。”
    此外，有企業(yè)負責人認為，在整體市場(chǎng)規模擴張不大的情況下，競爭不過(guò)就是企業(yè)之間的互相廝殺，最終將在產(chǎn)品價(jià)格體系上得到體現。
    針對這樣的行業(yè)現狀，電機企業(yè)都在想辦法謀求更好的發(fā)展。王遠航指出，企業(yè)不應該再盲目擴產(chǎn)，而是要不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，走差異化發(fā)展道路。他說(shuō)：“在當前的趨勢下，洗衣機電機企業(yè)單純靠大量生產(chǎn)單一品類(lèi)電機很難生存下去。Askoll直流無(wú)刷電機以前只生產(chǎn)外轉子產(chǎn)品，現在又開(kāi)發(fā)了內轉子產(chǎn)品，更加完善了高端產(chǎn)品結構。”
    環(huán)一軍告訴記者，他們公司目前的發(fā)展策略是“多品種、小批量”路線(xiàn)，不再只盯著(zhù)大家電電機，盡可能地接一些新興小家電訂單，以彌補其他產(chǎn)業(yè)的損失。他說(shuō)：“這些產(chǎn)品雖然開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)成本較高，但是利潤都很好，并且海外市場(chǎng)訂單較多。”